中国能源-燃气行业发展

范文1:中国能源-燃气行业发展

五虎逐鹿中国燃气市场中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气五虎继续上演燃气市场争夺战。如果说19世纪是煤炭的世纪,20世纪是石油的世纪,那么21世纪就是天然气的世纪。我国1993年成为石油净进口国以来,用了约20年时间,对外依存度达58.1%。而从2006年我国第一次进口液化天然气到2013年底,仅用了7年时间,对外依存度就从零突增到31.6%。中国天然气消费2000年开始进入快速发展期,年均增长16%,已超越伊朗成为全球第三大天然气消费国。天然气对人们的生活越来越重要,燃气市场的争夺也越来越激烈。市场盛宴

天然气市场产业链的中上游,中石油、中石化和中海油(简称三桶油)承担资源开采和国外引进以及长输干线管网的建设。因管输价格由国家发改委确定,天然气与管道板块业务处于巨额“政策性”亏损。而下游燃气公司却在疯狂赚取利润赚得盆满钵满。我国天然气市场产业链的上中游几乎被三桶油控制,下游的城市燃气市场则是另一番景象。

目前国内的主要城市燃气市场,基本被中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气“五虎”瓜分,剩下的残羹则被地域的省网公司、小个体及企业占有。它们获取利润的主要途径是依靠接驳费和燃气销售。

看一下管输价格,因各市气化率差异较大,通过省管网到各地级以上市的城市燃气公司门站价格、终端用户销售价格(包括城市燃气公司的配气费),均有所不同,但各城市燃气公司销售给用户的价格在门站价上进行上浮。其实,每个城市的下游燃气市场才是真正的寡头垄断,且对城市燃气公司来说,卖气业务仅属于赚一点小钱罢了。城市燃气公司看准的是一次性初装费(接驳费)。

以国内100万人的中小城市为例,每户家庭初步按3口住宅计算,大约有3.3万户家庭,按目前通行的每户3000元人民币(部分省市略有差异)燃气接入初装费计算,仅此一项就可收入9900万元。还不包括LNG\\CNG\\LPG气站的收益以及城市工业用户这块大头的初装开口费。而唯一支出的一项固定资产投资就是铺设管网配套,如果控制得好,直接成本超不过50%。加之各城市房地产的大干快上,城市居民平均在2套房以上,哪套房不交初装费,燃气公司会给你通气。中华煤气先天下

我国天然气从无人问津,到成为“香饽饽”经历了艰难的历程。

我国是世界上最早发现和利用天然气的国家。3000多年前《易经》中记载“上火下泽”、“泽中有火”;900多年前,班固的《汉书地理志》记载:“商奴,有洧水,可蘸。”然而,古人利用这种天然气体仅仅是炼制“猛火油”点灯及加热卤水以生产微量的食盐等。我国城市燃气市场的发展拐点始于西气东输一线商业投运后。

2000年以前,由于气源短缺,加之配套设施不完善,地方政府和居民使用天然气积极性并不高。我国内地燃气市场基本上是香港大亨李兆基旗下中华煤气的天下。

中华煤气在香港如雷贯耳,有150余年的发展史,具有世界级企业管理和运营水平的本港最大的公共能源供应商之一,独霸香港供气网络管道全长逾3400公里。中华煤气于1994年投资内地燃气项目,率先在华南珠三角地区成立城市管道燃气公司,业务先后从华东长三角地区向华中、西南及东北等地区拓展。2002年,中华煤气在深圳成立港华投资有限公司,负责管理内地的投资项目,2007年并购在香港联合交易所上市的百江燃气(李嘉诚参与的公司),其后易名为“港华燃气有限公司”。今天,港华燃气在南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过125个城市燃气企业,业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南共20个省市区,住宅及工商业客户数目由最初的约5000户发展至1500万户,售气量达到120亿立方米,供气管网总长逾64000公里,已成为内地最具规模的城市燃气集团之一。民企野蛮生长

当时,由于三桶油基本放弃下游城市燃气市场,能与港华燃气一争天下的公司凤毛麟角。但还有一些思维超前的人欲利用一切资源优势分城市燃气市场这杯羹。

新奥燃气王玉锁就是这样一个人。他和早期下海的刘永好、伊明善这批商人一样,最初从小买卖做起,一点点,一步步向财富帝国的巅峰冲刺。

1984年他通过开办小液化气站、塑料厂、玻璃制品厂、出租公司和化工公司等积累了一定的财富和经验。八年后,他用这几百万元资金把华北油田零散气井通过管道敷设到了廊坊,新奥燃气正式成立。燃气的垄断经营和稳定的收入使他尝到了甜头。而新奥燃气的真正发迹起步于西气东输一线的开工建设。

新奥燃气的总部位于河北廊坊市,廊坊市有“中国管道城”之称,中国石油管道的总部机关位于此。因而1998年,首次酝酿我国西气东输建设的雏形意见便产生于此。那时,正在重组的石油石化企业困难重重,中石油为千亿元投资一筹莫展,对投资城市下游的城市管网无暇顾及,加之地方政府对西气东输规划拟建的25条分输支线并不感兴趣。直到开工三年后与河南、安徽、江苏、上海、浙江五省市完成供气协议书的签订,终端用户市场才有了结果。

而王玉锁超前看到了这巨大的商机,由于民营企业的灵活机制,依托西气东输的气源和相关的人力资源优势,先后在辽宁省葫芦岛、山东聊城以及管线经过的区域迅速拿下这些不起眼的二三线中小城市的独家燃气专营权。通过引进职业经理人团队,奠定了起飞的基石,新奥燃气2001年在香港联交所上市。王玉锁25岁借助900万元人民币的家族资产进入能源供应行业,而今市值超过500多亿港元,上涨5500多倍。新奥在全国14个省、市、自治区成功运营117个城市燃气项目,为超过770多万居民用户及30000多家工商业用户提供清洁能源产品与服务,敷设管道逾近20000公里,天然气日供气能力超过3300万立方米,覆盖城区人口5552万。在71个城市投资运营330座天然气加气站,20多个大中城市规划和实施清洁能源整体解决方案。类似新奥燃气般野蛮生长的还有中国燃气,同样演绎了一个暴富的神话。中国燃气,从名字上看好像是国有控股的企业,实际上第一大股东为个人刘明辉。

该公司2002年才进入燃气分销领域,以迅雷不及掩耳之势,拿下中国20个省、自治区、直辖市151个管道天然气项目。数据显示,中国燃气进入燃气行业以来,呈几何式增长态势,营业收入总额从成立之初的不足1亿元发展至目前近200亿元。到2013年底,公司市值从最初的5000万港币上升至540亿港币,市值上升1000余倍。更为奇特的是,在公司管理层“内耗”,没有CEO执政的情况下,仍能保持高速的盈利增长。央企出击

面对下游城市燃气市场巨大经济利益的诱惑,三桶油及央企们属后来者,但凭借强大的上中游资源和资金优势,在下游燃气分销市场迅速站稳了脚跟。

具有70余年悠久发展历史,拥有900亿港元资产,曾隶属中共中央办公厅,现归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理,被列为国有重点骨干企业,也是世界500强企业之一的华润(集团)有限公司于2007年初成立华润燃气进军城市燃气市场。短短6年时间,凭借实力雄厚、央企背景资源四处扩张布点,目前,华润燃气成员企业近100家,分布在18个省2个直辖市。这是城市燃气市场突然杀出的一匹黑马。

2008年开始,中石油已也展开了大规模进入天然气下游业务的行动,分别以昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气利用三家企业开展天然气业务。其中昆仑能源致力成为上下游一体化LNG供应商,昆仑燃气主要开展城市燃气业务,昆仑天然气利用负责开展压缩天然气即CNG业务。三家企业三块业务互相整合,与地方政府、民营企业合作,业务得到飞速发展。

央企出击,一线大中城市的燃气业务迅速被收入囊中。截至2012年底昆仑能源已建设加气站约300座,消费LNG 31.5万吨,在十大消费企业中高居第二位。中海油的LNG加气站已突破100座,消费LNG 9万吨,也进入LNG消费企业前十名。

2002年我国鼓励发展天然气起,到2004年《市政公用事业特许经营管理办法》的实施,过去十年间,全国所有城市(包括县城)的燃气专营权已被地方政府全部售出(包括经济落后的西部和西南偏远地区)。央企国资、外资、民营个体、地方政府这几股势力在垄断的城市燃气市场开始火拼后,国内天然气市场战略布局已基本完成。硝烟四起

当前的政策条件,致使每个城市的天然气供应商只能有一家。天然气上游供应商要延伸下游终端产业链,其他燃气分销商要保住自己的市场份额,今后的下游争夺战将会越来越激烈。三桶油向天然气产业链下游发展已是必然趋势,外资、地方政府、民营企业将面临更加艰难的生存竞争环境。随着我国城市燃气市场不断发展,一场场城市燃气市场的争夺会不断在全国上演。城市燃气市场的争夺,说白一点也就是城市燃气专营权之争夺。燃气专营权是稀缺的“垄断”资源,当前一个地级城市的燃气专营权转让费在100万至1000万元之间,规模大的城市在亿元以上。后来者要想参与或扩大业务领域,必须通过收购才能达到目的。说起收购事件,最著名的当属2011年底那次。

2011年11月27日,在中国燃气管理层“内讧”之际,新奥燃气邀中石化向中国燃气发起了迅猛的收购要约,这场收购“大战”的剧情亦跌宕起伏。

新奥燃气与中石化提出有条件现金收购要约,收购中国燃气已经发行在外的所有股份,注销所有未行使的期权。邀约收购价为每股3.5元,收购价约166.79亿港元。新奥支付收购要约总价的55%,中石化支付45%。这一价格较中国燃气停牌前溢价约两成半。

收购中国燃气的“大战”吸引了资本市场无数人的眼球。两家企业各怀“心思”,若新奥燃气收购成功,将稳坐城市燃气市场“头把交椅”,合并后将拥有将近270个大、小城市的燃气专营权(其中包含近80个地级城市),远超港华燃气、华润燃气、昆仑燃气。而中石化也会迅速将产业链延伸至天然气销售终端而占有更大的市场份额。

经过收购与反收购较量,到2012年10月,虽然收购以失败落下帷幕,但中国燃气与中石化仍然达成了战略合作框架协议。双方将组建合资公司,互通销售渠道和网络,中石化原则同意中国燃气参与其负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资,达到了双赢。

新奥燃气鲸吞中国燃气失败,公司首席财务官郑则锷曾透露,为收购中国燃气而新增了约2000万元的行政费,另外为收购而预留的4亿美元资金,也导致额外的7600多万元利息支出。换言之,9600万元打了水漂。

央企后劲十足

早在2008年,新奥曾经的主战场之一石家庄,围绕当地城市燃气特许经营权(城市燃气专营权)与中石油发生了一场激烈的较量。曾与石家庄燃气公司成立合资公司而成为该市燃气市场经营主体的新奥,在准备大张旗鼓实施燃气置换工程时,遭到了中石油的挑战。短兵相接之后,中石油旗下的昆仑燃气收购了合资燃气公司51%的股权,从新奥手中赢得了石家庄燃气市场。对于新奥来说,这是无可奈何的结局它需要依赖中石油的气源,无法对后者采取完全针锋相对的“决战”。可以说,央企在争夺战中占有后发优势。

虽然具有资源优势,但由于三桶油的主要精力放在天然气产业的中上游,所以在城市燃气市场的前期已痛失下游分销燃气市场份额。笔者以为,当前央企要打通产业链向下游延伸业务,办法要有以下几点。

第一,可利用自身控制上游资源的优势和地方政府控制管道路由和持有燃气专营权的强项,加强和地方政府合作,发挥央企的资源作用,扩大业务。如果与地方政府共同出资组建燃气合资公司,可通过合资燃气公司对地方政府辖区内的燃气公司进行整合。

第二,与外资、民企携手,通过签订战略框架协议,在产业链上进行业务互补,达到共赢发展。第三,对重要燃气城市公司的控股权,可根据情况进行收购兼并。

第四,要整合内部资源,特别是中石油所管辖的昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气利用以及部分仍在经营城市天然气业务的地区公司,应做到统一规划、统一投资、统一管理,达到资本收益最大化。(文章由中国石油石化杂志提供)

范文2:中国城市燃气行业分析(2011)

中国城市燃气行业调研一、燃气行业综述(一)燃气行业界定

城市燃气是指用于生产、生活的天然气(Natural Gas)、人工煤气(Manufactured Gas)、液化石油气(liquefied Natural Gas)等气体燃料的总称。

图表1 城市燃气主要产品说明

名称人工煤气

主要成分消费特点烷烃、烯烃、芳烃、本地生产、本地消费,燃气企业自建煤气厂生一氧化碳、氢气等产,通过城市燃气管道到达用户使用

天然气甲烷来自气田,通过既定输配系统到达用户。液化天然气需要借助液化及再气化

液化石油气丙烷油田伴生或炼油厂生产,液化后运输到城市,瓶装消费

以天然气为例,城市燃气行业的产品流动简图如下:

图表2 城市燃气行业产品流动简图

(二)燃气行业在国内的发展历程

1812年,德国工程师温泽在英国伦敦创建世界上第一家煤气公司——威斯特敏斯特煤气照明与煤炭公司。

1865年,英商在上海成立“大英自来火房公司”,利用水平炉生产煤气以用作照明,开创了中国的燃气事业的先河。

1949年时,中国的上海、大连、沈阳、鞍山、抚顺、长春、锦州、哈尔滨、丹东9个城市有煤制气。解放后燃气行业的发展经历了三个阶段:

1.1949至1980年前后

全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气预期利用工程;1965年,北京开始供应瓶装液化石油气。

2.20世纪80年代初至90年代初

1979年实施改革开放后,开始了利用国内外液化石油气作为气源的阶段,以广东沿海等经济发达且能源缺乏的地区为代表。

3.20世纪90年代至21世纪初

以陕气进京为代表的天然气供应为标志,我国城市燃气产业的天然气时代已经到来。

二、中国城市燃气行业特点燃气行业属于城市公用产业1,具有如下特点:

(一)受国家政策严格管制1.行业主管部门

主管行政机构:国家发改委、建设部及各级地方政府相关主管部门

自律机构:中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会,主要负责协助政府主管部门进行行业管理,发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用,促进企业的横向联系等。

1 城市公用产业包括:城市供水、燃气、公共交通、市政建设、绿化交通等。

2.法律法规及政策

国家级别:《城市燃气安全管理规定》、《城市燃气管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《市政公用事业特许经营管理办法》。

地方级别:各地政府参照国家规定,也相继出台了一系列《燃气管理条例》,就燃气的规划与建设、燃气的规划与建设、燃气设施管理、燃气经营管理做出了相应的规定。《北京市燃气管理条例》于2006年11月3日正式通过。

3.燃气经营权

目前,国内各城市实行管道燃气特许经营的方法,具有很强的低于垄断性。一般由各城市的建设行政主管部门以一定方式选择符合条件的管道燃气经营企业,并与之签订《特许经营协议》,界定其营业范围。

4.定价机制

对燃气行业不同环节价格的管制手段不尽相同。

目前,政府已经取消了对燃气设备、安装、维修、燃气工程建设等非垄断领域的价格监管,主要依靠市场机制调节。

另一方面,对燃气、管线网络等垄断领域价格的监管,仍延续计划经济时代的体制。其特点是燃气采购价格完全市场化(从20世纪90年代起),但对其销售价格进行严格控制(一般会结合地区性居民收入水平、工业生产成本等因素执行地方政府的指令性价格)。

(二)气源供应、输送干线高度垄断

燃气开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制,而国内燃气主要输送干线都为中石油、中石化控制,其他企业进入的壁垒非常高。

(三)具有明显的地域特点

燃气产品必须依靠既定的市政公用设施(市内燃气管道网)达到客户端,需要严密的规划、大量的前期投入,其运营具有天然的垄断性。另一方面,由于行政区域划分、经济发展水平、燃气行业发展规划的差异,目前国内燃气行业较难建立跨地区的

跨国性供应网络。(四)以居民生活用气为主

目前国内的城市用气主要用作居民生活炊事和供热。据统计,2007年时,我国城市居民生活用气占总量的70%,而工商用气比例很低。而同期发到国家城市燃气主要用于工商业。

随着应用的普及,天然气将在发电、工业锅炉、宾馆酒楼、燃气汽车、冷热电三联供、燃气热泵等领域广泛使用,逐渐强化在工商业中的应用。

(五)消费需求具波动性很强

存在两种波动:一种为季节性的周期波动,通常表现为冬季需求高峰,夏季需求低谷。另一种则为气候变化造成的偶发性波动,例如2009年入冬后,我国遭遇的强降雪直接导致许多城市的燃气需求量猛增80%以上。

三、价格优势、政策支持、相关配套设施的完备促进了城市用气的增长1.目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础而非以替代能源比价为基础的定价机制。因此与替代能源相比存在较大的价格落差.推高了天然气的需求。

2.因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴.也客观上造成了旺盛的天然气需求。相应地.如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化,则势必对供需关系的平衡产生影响。

3.近年来国内,中国的长输管线不断完工,截止2007年,全国天然气管道3.5万公里,输气能力700亿立方米/米。中石油的管道长2.8万公里,占全国总量的81.7%。正在建设的,投如使用,;中缅天然气管道正式开工

1)西气东输一线工程:120亿立方米/年;2)陕京二线:120亿立方米/年;3)川气东送管线:30亿立方米/年;4)西气东输二线西段

目前正在建设的管线包括2012年全线贯通的西气东输二线、中缅天然气管道、俄气南下等。

在上述因素的推动下,近年来国内城市用气发展非常迅速,城市用气人口从2001年的2.1亿增长至了2009年的3.4亿,增长了61.9%,同期燃气普及率从60.2%增长至91%。具体见下表:

图表3 2000年2009年中国城市燃气发展统计数据

名称时间人工煤气(亿立方米)天然气(亿立方米)液化气(万吨)

城市用气人口(万人)燃气普及率(%)

2000152821054- 45.420011371069742153060.220021991261136- 67.2200320214211252592976.7200421316911222778581.5200525521012222948882.2200629624412632940076.1200732230814663240087.52008368- 13293320089.52009382405.912083450091注:

数据来源:中华人民共和国建设部《城市建设公报》燃气普及率=城市用气人口/城市人口*100%

四、用气结构以液化气为主,天然气需求逐年增大,人工煤气逐年下降国内城市燃气,消费结构近年的变化呈现如下规律:

1、液化气结构始终为中国城市用气主要构成体,但总体呈下降趋势,从1997年的63%下降至2007年的56%;

2、人工煤气结构逐年下降,已经从1997年的25%下降至2007年的12%;3、天然气结构逐年上升,1997年仅为11%,2007年水平增至31%。1997年-2007年中古城市燃气消费结构具体见下表:

图表4 1997-2007年中国城市用气结构变化

近年来,天然气消费结构的上升主要得益于以下三个因素:1、成本优势明显

以出厂价格计算,国际市场天然气价格约为等热值燃油价格的60%,而同期国内天然气价格相当于等热值液化石油气价格的1/4,燃料油价格的1/3,进口天然气价格的1/2,价格优势非常明显。

2、供应能力增长迅速

据统计,2010年中国天然气产量950亿立方米,同比增长14.43%,为2000年水平的3.43倍。同期中国进口天然气1186万吨(管道天然气260万吨、LNG890万吨),同比增长114.74%,为2000年水平的4.34倍。

3、碳密度小,有利于控制温室气体排放

就碳密度2而言,木材1.25,煤炭1.08,石油0.84,而天然气为仅为0.64,相同能量消耗的温室气体排放量较小,符合节能减排的号召,被社会广泛认可,同时也得到了政府支持。

“十二五”期间我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重,并加速天然气配套基础设施建设;尤其是分布式冷热电三联供利用项目,可实现能源利用效能的最大化,因此有望获得国家的重点鼓励和扶持。发电、车用两大市场的迅猛发展也将推动“十二五”期间天然气消费量大幅攀升。

2 碳密度=吨碳/吨油当量

范文3:十三五 中国天然气行业发展分析

[国际]十三五:中国天然气行业发展分析

201522燃气在线燃气在线文|李伟(其他作者为陈燕,粟科华,寇忠)

中国石化石油勘探开发研究院

“十三五”时期(2016-2020年)将是我国全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期,能源发展面临前所未有的机遇和挑战,天然气在我国能源革命中占据重要地位。在国家继续深化改革的政策指引下,天然气行业的发展环境将发生显著变化。深入剖析天然气产业发展的国内外环境,对我国各天然气经营企业“十三五”规划的编制和决策部署具有重要的意义。一、国际市场天然气行业发展态势1.天然气消费仍将保持较快速增长

随着环保压力增加和技术进步,全球能源消费的低碳化趋势日益明显,天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁,发展速度将明显高于煤炭和石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》预测,2012-2035年全球能源消费年均增速为1.5%,天然气年均需求量增长速度约为1.9%。至2035年,一次能源消费结构中,天然气将与煤炭、石油趋同,均为26%~27%。从气源供应种类来看,页岩气所占比重将持续增加,2035年页岩气的供应量将满足天然气需求增长量的46%,占世界天然气产量的21%,其中北美有望占到全球页岩气产量的71%。

2.全球天然气市场进入供应宽松时代

受美国页岩气革命、东非天然气发现、地缘政治等因素影响,全球天然气市场格局将发生改变。从供应区域看,中东、俄罗斯、中亚、澳大利亚、西非仍然是主要天然气出口区域,北美、东非将成为新的资源出口区域。从消费区域看,北美将由天然气进口区域逐渐向天然气出口区域转变,欧洲天然气消费区域稳定,增幅有限,中东地区天然气消费增长迅速,亚太地区将在未来20年超过美国成为全球第一大天然气消费中心。

从贸易流向来看,全球将出现中东、俄罗斯、澳大利亚、中亚、北美和非洲天然气向欧洲和亚太地区出口的“六对二”供需格局。从贸易形式来看,管道气和LNG继续向后者倾斜,短期合同和现货贸易所占比重将不断增加。根据对全球在建及规划LNG产能的调研,预计2017年之后全球LNG市场将逐渐宽松,甚至可能出现供大于求的局面。

3.亚太地区进口LNG价格将逐渐走低

国内外研究机构普遍预测,在我国“十三五”期间,国际原油价格将保持在90美元/桶以下,与国际油价挂钩的东亚地区LNG采购价格也将一路走低。“十三五”期间,亚太地区对进口LNG的议价能力得以提高,亚太地区将建立统一的天然气交易中心并逐渐影响到全球市场,原有的参考国际油价来确定天然气进口价格的局面将有所改观。

同时,中国与俄罗斯于2014年签署大规模的管道气购销协议,将形成实际供应能力,交易价格也将成为东亚各国天然气采购价格的标杆之一。综合以上各种因素以及各可供资源的开发和运输成本,伍德麦肯兹公司2014年预测,欧洲及北美天然气价格期内将基本保持稳定,亚太地区气价一路走低,最高价格在15美元/百万英热单位以下,期末可能到达10美元/百万英热单位左右的低点,触底之后开始回升(见下图)。

4.天然气在发电和交通运输领域将保持快速增长

随着非经合组织国家工业化的持续推进、全球经济电气化程度提高和环保要求的不断提升,工业和发电的天然气消费将持续快速增长,特别是在发电的燃料结构中,天然气的比重将进一步提升,发电将成为世界天然气消费增长的主要驱动力,未来世界天然气30%~40%将用于发电。随着各国气候协定的签订,交通运输的尾气排放将成为重点控制的方向。天然气因其清洁高效可获得性,成为燃油最可靠的替代品,车用天然气近两年发展迅速。随着各国政府ECA(排放控制区)的划定,天然气应用领域将由汽车向轮船扩展。

二、我国天然气行业发展环境和趋势

1.我国天然气消费仍处于快速增长阶段,但不确定性因素增加

“十三五”期间,国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013年以来,国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》等纲领性文件。2014年11月,中美双方在北京发布了应对气候变化的联合声明,首次正式提出2030年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。按照国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。

同时应该认识到,随着国家经济发展进入新常态,影响天然气消费的不确定性因素也在增加,主要体现在两个方面。

第一,宏观经济增长对天然气消费的驱动力减弱,很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题,不仅投资更换燃气设备存在困难,而且对用气成本的波动更加敏感,导致用户煤改气、油改气的意愿大幅减弱。

第二,天然气价格上涨和国际油价的下跌均会对天然气消费起到抑制作用。随着国际油价的一路下跌,天然气相对成品油的优势正在逐渐减弱,同时由于与煤炭的价差不断扩大,天然气在电力、化肥等行业已完全丧失竞争力。2014年,国内天然气市场已经出现区域性、阶段性的供大于求的局面。综合考虑各种因素,国内外咨询机构普遍预测“十三五”末我国天然气消费增速将下降,2020年天然气消费将在3000亿~3600亿立方米(见下表),低于国家发改委和国家能源局的预期值。

2.天然气供应能力激增,非常规天然气实现产量目标的难度较大

国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出,到2020年我国天然气供应能力达到4000亿立方米,力争达到4200亿立方米。《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》进一步提出,到2020年国产常规气达到1850亿立方米,页岩气产量力争超过300亿立方米,煤层气产量力争达到300亿立方米,并积极稳妥地实施煤制气示范工程。

整体来说,“十三五”期间我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化的供气来源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局,预计实现总规模在3750亿~4300亿立方米。其中常规天然气供应将保持平稳增长,按照“十三五”期间常规天然气产量年均增加60亿~80亿立方米计算,2020年全国常规天然气产量为1650亿~1750亿立方米。非常规天然气供应目标实现难度较大,主要原因是页岩气开发面临巨大的前期投资及困难的地质地理条件限制,以及水资源和环境污染的约束;煤层气开发面临着矿权重叠制约、单井规模小、投资回收期长等因素制约。页岩气和煤层气预计实现规模400亿~600亿立方米。煤制气项目已获得国家路条的有50多个,规划产能2500亿立方米/年左右,由于建设过程中环境约束和水资源约束越来越严厉,预计实现规模300亿~500亿立方米/年。

进口天然气资源规模增幅最大,中亚、中俄东线和中缅这三个陆上进口通道预计供应规模可达到800亿立方米以上,海外LNG资源供应规模可达到600亿~700亿立方米。

3.基础设施建设持续推进,全国性互联互通管网格局基本形成

国家对油气管网设施领域投资限制的放宽和审批权限的下放,将极大调动各路资本进入天然气基础设施建设的热情,干线管道的覆盖范围将进一步扩大,区域天然气管网系统和配气管网系统将进一步完善,地下储气库等调峰储备体系将进一步完备,不同经济主体管网设施将逐步实现互联互通。

根据国家“十三五”规划前期研究,到2020年,全国长输管网总规模达15万千米左右(含支线)(见下图),输气能力达4800亿立方米/年左右;储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右,其中地下储气库调峰440亿立方米、LNG调峰180亿立方米;LNG接收站投产18座,接收能力达7440万吨/年左右;城市配气系统应急能力的天数达到7天左右。

4.天然气价格上涨动力趋弱,市场供需向买方市场转变

“十二五”期间,多数省市天然气门站价格增长一倍左右,价格上涨主要源于进口气价格倒挂下的三大国有石油公司的推动、供不应求的市场格局和全社会CPI的上升。预计“十三五”期间,价格上涨的推动力减弱。

首先,受国际油价大跌影响,进口LNG、管道气的引进成本将降低,而国产常规气价格基本到位;

其次,天然气供需转为买方市场,下游用户的选择增多,议价能力提升,且受经济增长整体下行影响明显,终端用户特别是部分工业用户的天然气价格承受力降低;

最后,全社会CPI增长有限,政府从稳定增长、扩大天然气消费量等角度出发,也无继续推动价格上升的意愿。

综合各种因素,“十三五”期间我国天然气价格将基本保持在“十二五”末的水平。

与此同时,天然气门站价格有下行可能。首先,在现行的市场净回值法定价体系中,天然气门站价格与进口燃料油和液化石油气密切相关,随着国际油价的大幅下跌,这两种可替代能源的价格近期也一路走低,随着市场净回值法的全面推行,天然气门站价格很可能下降。其次,“十三五”期间各大石油公司的资源供应是硬供应,而市场需求是软需求,在这种情况下,为了尽可能把天然气销售出去,扩大市场份额,各大公司在市场重叠区域阶段性地调低销售价格将可能成为重要举措。

5.天然气用气结构更加均衡,高效化成为发展方向

2013年新版《天然气利用政策》的出台,进一步指明了未来国内天然气利用的发展方向。在城市燃气领域,我国新型城镇化持续推进,年均气化人口在3000万人左右,全国城镇气化率2020年将达到60%以上,天然气将成为城市居民的主要燃料。

在交通运输领域,天然气将成为大多数中小城市出租车的主要燃料,大中城市的公交车将逐步向天然气等清洁燃料车升级,LNG车将向城际客车和重型卡车发展,船舶和火车的LNG应用将开始起步,天然气将成为在公共交通运输业具有竞争力的燃料。在工业领域,天然气工业燃料置换的进程将全面加快,特别是环渤海地区在大气污染防治中的燃煤锅炉替代,钢铁、石化、陶瓷等传统工业的产业结构升级,以及中西部地区承接产业结构转移等因素,将刺激天然气在工业中的应用。

在天然气发电领域,京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区,将有序发展天然气调峰电站,优先发展天然气分布式能源。在天然气化工领域,天然气制氢因其具备较高的价格承受力而有可能得到发展,新疆、川渝等气源地的天然气化工还会保持缓慢发展,但所占比例将逐步降低。预计到2020年,城市燃气和工业燃料应用将占到用气总量的60%以上(见下图)。

天然气利用结构的优化还存在一定的不确定因素,主要体现在两个方面。第一,发电用气量取决于国家能源价格体系能否理顺,主要是天然气发电的清洁属性价值能否得到体现。第二,随着国际油价的一路下跌,天然气在交通运输领域的代油需求受到抑制,特别是天然气价格上涨到位后相对于成品油的价格优势逐渐降低甚至丧失。

6.天然气供应安全保障的要求进一步提升

保持稳定供应是天然气业务健康快速发展的基本保障。“十三五”期间,我国天然气整体供不应求的局面得以改观,但由于各地用气结构的不均衡,区域性、季节性的天然气供不应求还会继续存在。特别是由于大气污染防治计划的执行,工业窑炉煤改气的大量实施,冬季用气规模大幅攀升,尤其是京津冀鲁地区供暖用气,季节调峰压力将比目前更为突出。

目前国内储气设施建设相对滞后,已建成的地下储气库主要满足几个重点城市的调峰需求,大部分城市在煤改气后的调峰能力建设亟待加强。“十三五”期间,多数用户实现双气源供气,谁能拥有足够的季节调峰能力,谁能保障天然气供应的安全平稳,谁就可以在市场开发中占得比较优势。三、我国天然气行业改革与发展方向

十八届三中全会以来,国家持续推进油气领域的市场化改革力度,陆续出台了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》、《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》等一系列政策文件,结合能源领域“四个革命一个合作”的精神,“十三五”期间国内天然气行业的改革发展方向日益明确。

1.现代化市场体系的构建是行业改革的最终目的

“十三五”期间,国家将在法律法规建设、行业管理体制、市场规则、市场监管等方面继续完善,构建以三大石油公司为主体、不同所有制和不同规模的众多天然气产供销企业并存的“统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力”的现代市场体系,这是天然气行业改革的终极目标。

为实现这一目标,在法律法规体系建设方面,将建立健全以“石油天然气法”为核心、以天然气专项法为支撑的完整法律框架。在管理体制方面,将加强能源主管部门对行业总体规划、市场准入、法律法规等的统一管理。在市场规则方面,主要是强化上游环节的准入方式、准入主体、准入规则以及退出和流转机制管理,推动天然气基础设施的财务和产权独立,促进下游环节的有效竞争,推进天然气的市场化定价。在市场监管方面,主要是加强中游管道等环节的公平公开准入、接入条款、服务价格和服务质量的监管力度。2.市场主体多元化是改革的发展方向

多元化是现代市场体系的典型特征。目前,天然气终端销售领域的多元化已经实现。中央企业、地方国企、民营及港资企业已经实现在终端销售领域的三足鼎立。天然气基础设施建设的多元化正在推进。三大公司通过混合所有制改革和多元化投融资模式初步实现了主干管网和基础设施的产权多元化,进口LNG接收站审批权限的下放将有力促进民营等社会资本进入接收站建设领域,区域管网的本地化建设成为主流,储气设施投资建设和运营的各种所有制经济参与得到国家的大力鼓励。

资源供应领域的多元化是改革的发展方向。目前民营及社会资本主要进入了煤制气、煤层气的资源开发领域,但尚未形成规模,页岩气独立招标已经开展两轮并将继续完善和实行,常规天然气区块的招投标制度将逐步推出;天然气进口企业的资质要求将逐渐放开,广汇、新奥已经实现海外资源进口,未来的天然气进口企业会越来越多,大用户将可能直接从海外购买天然气资源。3.天然气管网设施独立是改革的关键环节

油气管网建设运营体制改革是油气行业深化改革的重点领域和关键环节。未来天然气管网设施的监管重点主要体现在三个方面:

一是输送与销售业务分离,管网公司将不再经营销售业务;

二是管网等基础设施实行严格的第三方公开准入,其管输、储存、液化等能力在满足自身需要后按照公平、公开的原则无差别向第三方提供服务;三是服务价格将受到严格的监管,以长输管道为例,管网公司所收取的管输费与本企业直接成本无关,只取决于社会平均管输成本,可能与管道管径直接挂钩,管径越大单位管输费越低。

因此,管道规划中最优管径的选择将更为重要,管网公司为了提高效益,必须在项目规划、可行性研究、建设、运营各个环节均把提高管输效率、降低运营成本放在首位,才能在未来的市场竞争中立于不败之地。4.大用户自主选择供应商将成为发展方向

在资源供应主体多元化和管网独立的基础上,国家将逐步放开下游用户自主选择供气商的权利,开放次序首先是城市燃气企业、天然气发电厂和冷热电联供能源站、大型工业企业、LNG/CNG燃料供应商等大规模工业用户,其次是城市燃气领域一定消费规模的非居民用户。

天然气购销模式将向多元化的方向发展。对具有一定规模的天然气终端用户,可以自主选择供气商,甚至自主选择购买国外资源,选择权和议价权增大。对于上游供气商来说,资源获取成本将成为其在市场竞争中立足的决定性因素。对于城市燃气经营商来说,现行的城市燃气专营权制度将受到严重冲击。5.市场化定价是改革的焦点所在

“十三五”期间,天然气价格的市场化改革将继续推进,市场在天然气价格形成中的作用将进一步增强。按照国家“监管中间,放开两头”的价格管理思路,包括各省门站价在内的各种气源价格的管制将逐步取消,产业链两端的价格将完全由市场供需决定。在此背景下,政府在天然气价格中的干预力度将越来越弱,供求关系将成为影响天然气价格的决定性因素。

“十三五”期间是我国油气行业深化改革的关键时期,天然气产业的市场化趋势不可逆转。处于产业链不同环节的天然气经营企业,只有顺应时代发展潮流,积极融入市场化改革浪潮,真正树立并贯彻执行以市场为导向的企业发展战略,才能在天然气产业的快速发展中确立自己的市场地位,实现企业的快速发展和可持续发展。

原载:《国际石油经济》来源:石油观察